n  事件：3月1日，国新办举办的新闻发布会上，工信部部长金壮龙表示，要坚守实体经济，巩固完整产业体系优势，通过锻长板、补短板、强基础，加快建设现代化产业体系。

n  立足传统、巩固优势、培育新兴、布局未来，加快建设现代化产业体系。1）改造提升传统行业：深入实施智能制造工程，加快发展服务型制造，大力发展生产性服务业。2）巩固延伸优势产业：一是实施产业基础再造工程，二是实施重大技术装备攻关工程，巩固提升全产业链优势，并打造世界级先进制造业集群。3）培育壮大新兴产业：聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，不断丰富和拓展新的应用场景；实施“机器人+”应用行动，推动物联网产业规模化、集约化发展。4）前瞻布局未来产业：研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。我们认为，对于建立现代化产业体系的规划和推进，有助于抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，持续构筑国家产业竞争力，实现引领发展。

n  通信：持续看好数字经济新基建相关环节投资机会。1）基础设施方面，通信硬件设施最先受益，包括运营商为主的技术设施底座、承载算力的IDC、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各环节；2）从云计算、大数据、人工智能、边缘计算等技术角度来讲，未来应用的高算力需求，对基础设施提出更高要求的基础上也进一步带动对相关技术及算法的需求；3）应用端角度，工业互联网、车联网、云游戏以及AR/VR等应用场景的丰富和落地，将进一步倒逼基础设施建设的不断加快升级，也将拉动相关产业链环节需求进一步提升。

n  计算机：产业数字化加速，应用场景不断拓展，AI大模型、操作系统等领域前景可期。随着政策推动核心技术的攻关突破以及产业的落地发展，行业景气度有望进一步提升。在政策助推、劳动力成本上升的驱动下，行业数字化转型的需求增长有望带动产业整体市场空间扩大。

n  传媒：虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。在国家支持多元化应用场景的技术融合和产品创新的背景下，不断优化的云计算、区块链、虚拟现实等技术助力各行业升级，推动数字产业集群化发展。随着政策的带动和核心技术的助力，传媒行业的景气度有望提升。同时，市场对于新技术带来的新产品需求还在不断上升，有望带动产业整体市场空间扩大。

n  相关标的：

1）通信：运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A；主设备商&服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷；光模块：天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛；IDC：英维克、佳力图、申菱环境、润建股份；云计算&大数据：优刻得等；PCB/载板：沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术；AI：海康威视、大华股份、科大讯飞。

2）计算机：操作系统：中国软件、诚迈科技；云办公：金山办公、用友网络、金蝶国际；基础及应用软件：东方通、彩讯股份、润和软件；网络安全：深信服、启明星辰；数据库：海量数据；硬件：纳斯达、中科曙光、神州数码、寒武纪等。

3）传媒互联网：百度集团、天娱数科、腾讯、中文在线、蓝色光标、创梦天地等。

n  风险提示：政策支持力度不及预期；技术商业化落地不及预期；市场推进不及预期；宏观经济环境恶化风险。