报告名称: 数据局局长上任，持续看好国资云厂商在数据要素市场的机会

报告类型: 行业报告

报告日期: 20230730

研究员: 侯宾

行业: 计算机

投资评级：强于大市(维持)

【内容摘要】

事件：据人力资源和社会保障部7月28日消息，国务院任免国家工作人员。任命刘烈宏为国家数据局首任局长。根据中国联通公司7月30日公告，刘烈宏辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员职务。
数据局扬帆起航，统筹推进数字中国建设。2023年3月，中国中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，正式组建国家数据局。国家数据局由发改委管理，承担原中央网信办、发改委关于数字中国、国家大数据战略等职责，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为数据局的组建体现了国家对数字中国、国家大数据战略的重视。《数字中国建设整体布局规划》提出，到2025年要实现加快提升数据资源规模和质量，有效释放数据要素价值。我们认为，数据要素作为数字中国建设的重要一环，推动数据要素市场建设势在必行。
运营商携手政府拓展数据要素市场。运营商等国资云厂商开展数字政府、政务云等项目，发掘大量具备高度利用价值的政务数据，我们看好在运营商及与各级政府合作探索在数据要素领域的机会。其中，中国联通大数据业务保持高速发展，市场份额持续领跑行业，2022年公司大数据业务实现收入40亿元，同比增长58%。公司累计为超过20个省级政府、100个地市级政府提供数字政府建设服务，为25个部委提供大数据能力支撑，深度参与到各级政府数字化、智能化运行当中，数据治理和数据安全的长板优势凸显。
投资建议：我们持续看好在三大运营商的引领下，具备国资背景的国资云厂商不断加深与各级政府合作探索在数据要素的相关机会，在国资央企云体系和大数据体系的建设中发挥重要作用，利用云平台、大数据等方式推动国家治理体系的安全稳定发展。推荐关注中国移动、中国电信、中国联通。其他相关标的：国资云相关：深桑达A、易华录、太极股份、云赛智联、山大地纬；算力基础设施：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷。
风险提示：科技转化不及预期，政策落地不及预期，市场竞争加剧，市场需求不及预期。