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长城证券策略研究紧握银行股中的核心资产——2019年下半年银行业投资策略

作者：来源：日期：2019-08-19 字号【大中小】

报告名称:《紧握银行股中的核心资产——2019年下半年银行业投资策略》

报告类型:策略研究

报告日期:20190817

研究员:栾天悦

【内容摘要】

n银行板块：短期或有压力，长期坚定看好

？长期：119年来上市公司市值结构，银行股占比非常稳定

？短期：从DDM模型看驱动，短空长多

ü基本面：稳

ü无风险利率：长期向下

ü经济预期：短空长多

n个股推荐：零售银行“三个代表”

？平安银行：代表拐点

ü存量风险出清、增量风险可控，转型进入第二阶段，ROE向上拐点，未来三年增长15%+

？宁波银行：代表成长

ü零售以消费贷、对公以小企业为特色，复合增速20%

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