报告名称:《“数字经济”+“国企重估”后市可期——2023年第二期行业观点速递》 报告类型:策略研究 报告日期:20230315 研究员:汪毅 【内容摘要】   国内市场：春节到两会开始前市场对政策端期待较高，两会开幕后A股总体有所回调，从2023年2月8日到2023年3月13日，上证指数上涨0.63%，科创50指数下跌2.08%，深证成指下跌3.54%，创业板指下跌7.12%，从公司公布的业绩数据来看，消费复苏速度较快，而制造业的复苏正在路上。伴随中国特色估值体系的不断强调以及“一带一路”进程的推荐，基建订单出海有望加速落地。 行业配置：（1）基建订单+国企重估逻辑下，建筑央企值得期待；（2）数字经济的政策方向和高新技术不断迭代下，TMT板块短期内仍存在行情；（3）医药板块整体基本面较好，伴随对于流动性的担忧减弱，板块近期有望迎来回升，子板块方面推荐关注有较大政策利好的中药。 风险提示：海外出口加速下滑，美国流动性危机再现，制造业修复不及预期，地产链持续低迷

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