长城证券*行业报告*WAIC大会成功召开,低空经济、机器人等多人工智能领域浪潮不减*通信*侯宾,姚久花 20240707
作者: 来源: 日期:2024-07-09 字号【
 
报告名称: WAIC大会成功召开,低空经济、机器人等多人工智能领域浪潮不减
报告类型: 行业报告
报告日期: 20240707
研究员: 侯宾,姚久花
行业: 通信
投资评级:强于大市(维持)
【内容摘要】
WAIC成功召开,特斯拉展出最新Optimus机器人。7月4日,2024届世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)于上海世博展览馆成功召开。本次大会聚焦于AI伦理治理、大模型、数据、算力、具身智能等十大重点议题。共有以特斯拉、微软等为代表的500余家国内外公司集中展示具身智能、大模型、智能驾驶等领域产品,持续推动AI发展浪潮。特斯拉人形机器人Optimus二代也在2024WAIC大会上亮相展出,相比Optimus一代,二代机器人在行动速度上提升了30%,重量减轻了10公斤,同时平衡感和身体控制能力也得到改善。Optimus二代配备了响应更快的11自由度灵巧手和柔性触觉传感器,具备更精准的物体操控能力,并且借助视觉网络和FSD芯片,可模仿人类操作,进行电池的分拣训练,目前已初步尝试应用于特斯拉制造工厂。特斯拉CEO马斯克表示,未来人形机器人将成为工业主力,数量有望超越人类,预计达到100亿至200亿台。特斯拉目标年产10亿台,占据市场10%以上份额,成本控制在1万美元左右,售价预计2万美元,或将为特斯拉带来25万亿美元至30万亿美元的市场。国内多家厂商也相继推出具身机器人产品,我们认为,随着通用人工智能的发展,具身智能作为物理交互的载体,是人工智能领域未来发展的热点方向之一。并且现有人工智能技术取得的突破性进展,也将为人形机器人创新发展提供重要驱动力,持续看好具身智能产业链的投资机会。
国内厂商不断布局低空飞行器产品,演绎低空新势能。eVTOL、无人机等低空飞行器是发展低空经济产业的载体之一。2024WAIC大会上多家企业展示新一代飞行器产品,峰飞航空科技自主研发的eVTOL载人航空器盛世龙真机也在展会上首次亮相。此外,美团第四代无人机也作为低空智能飞行器产品在展会上展出。该机型主要用于城市低空物流配送场景,为用户提供更高效、更便捷的配送服务,展现未来无人机在物流新场景下的应用。据Frost&Sullivan统计数据显示,我国无人机下游占比最高的前三大应用场景分别为地理测绘、农林植保和政务巡检,占比68.29%。中国民航局数据显示,截至2023年底,我国已有超过126万架无人机,同比增长约32%;民用无人机累计飞行超2300万小时。我国不断推出低空经济支持政策,工信部等四部门提出,到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。我们认为,随着科技发展和新质生产力理念的深化,低空经济上下游产业链持续拓宽布局,飞行汽车、无人机、低空飞行器等产品技术加速提升,低空惊奇将成为产融升级及经济增长的助力之一,我们持续看好低空经济产业链的投资机会。
市场回顾:本周(2024年7月1日-2024年7月5日,下同)通信(申万)指数下跌1.08%;沪深300指数下跌0.88%,行业跑输大盘0.20pp。
重点推荐(已覆盖):中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、工业富联、共进股份、三旺通信、中际旭创、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可达、深南电路、崇达技术、腾景科技、经纬恒润、德赛西威、中科创达、和而泰、朗特智能、淳中科技。
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风险提示:市场竞争加剧风险;关键技术突破不及预期风险;下游需求不及预期风险;原材料价格波动风险。


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